迎着清晨的第一缕阳光，火车也运输过来了最后一批客人。
一座由马戏团和游乐场混合而成的巡回乐园一夜之间出现在了法恩斯的大地上。
虽然一夜没睡，但是小智一行人都显得十分兴奋，直接冲进了巡回乐园之中。小爱和小拉帝亚斯也被小胜拉着一起进入了巡回乐园。
不知道为什么，总感觉小爱和小拉帝亚斯之间隐约带着一丝火药味。而一直宅在梧桐影子里的梦妖魔，也因为小爱和小拉帝亚斯的同时出现而打起了精神，罕见的没有在白天的时候睡觉。
以梧桐为首的劲敌天团也收回了各自的神奇宝贝，走入了巡回乐园之中。
在看到小智进入了碰碰车的场地之后，小茂迫不及待地跟了上去。
梧桐，真司还有小明无奈地看着小茂兴奋地步伐。过了一会儿，小茂就回来了，脸上带着胜利地笑容。
“哼哼，
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